Ray Charles sesinin o ham ve keskin tınısı odayı doldururken perde hızla akmaya başlar. Bruce Conner, elindeki arşiv görüntülerinden oluşan bu deneysel kurguda aceleci bir ritim tutturur. Nükleer patlama anları, çizgi film kareleri ve kadın figürleri birbirine çarparak geçer. Tarihin en yıkıcı anları müzikle birleşirken ekranda beliren havai fişekler karanlığı yırtar. İzleyiciye soluk alacak alan bırakmayan bu zihin akışı, dönemin gerilimini doğrudan hissettirir.