Gecenin karanlığında yankılanan deri ceket sesleri ve neon ışıkların altına sığınmış gölgeler, Kenneth Anger'ın kamerasında tekinsiz bir ritüele dönüşüyor. Erkek arzusunun sınırlarında dolaşan bu erotik gece yürüyüşü, sıradan bir sokak karesini absürt ve hipnotik bir kabusa çeviriyor. Korku ile arzunun birbirine karıştığı bu kısa durakta, yönetmen rüya ile gerçek arasındaki ince çizgiyi ustaca eritiyor. Karakterin aradığı o yitik kıvılcım, izleyiciyi de karanlık ve tekinsiz bir labirentin ortasında yalnız bırakıyor.