New Mexico topraklarının kavurucu sessizliğinde, binlerce kilometrekarelik devasa bir cemaate ulaşmanın tek yolu gökyüzüdür. Stanley Kubrick’in erken dönem belgesel denemesi, uçsuz bucaksız bozkırda Piper Cub marka uçağıyla rutin seferler yapan bir papazın günlük mesaisini takip ediyor. Siyah beyaz kareler, yerden yüksekte yankılanan yalnızlığı ve bozkırın yavaş akıp giden zamanını kayda geçiriyor. Kokpitten inip cemaatinin arasına karışan papaz; çocukların kavgalarını ayırıyor, cenazelerde teselli arıyor ve hastaları uçakla taşıyor. Kısa bir film olmanın ötesinde, coğrafyanın insan ruhu üzerindeki baskısını ve sıradan bir inancın havadan çekilmiş sade portresini sunuyor.