Elliler ile altmışlı yılların o keskin federe casusluk ezberleri, Yefim Gamburg'un elinde pürüzsüz bir animasyon karnavalına dönüşüyor. Duman altı odalarda gizli planlar dönerken, odak noktası aniden diş ağrısıyla boğuşan bir ajanın trajikomik çırpınışlarına kayıyor. Soğuk Savaş'ın paranoid havası, absürt detaylar ve akıcı çizgilerle eriyip gidiyor. Ceket yakalarını kaldıran ajanlar bu kez büyük komploların değil, geçmeyen bir diş ağrısının peşinde koşturuyor. Perdede akıp giden bu neşeli parodi, alışılagelmiş ajan kliselerini ters yüz ederken seyirciye soluksuz bir kovalamaca vadediyor.