Karanlık ve çizgisel olmayan evrenin kıyısında, milyarlarca yıllık zaman dilimi göz açıp kapayıncaya kadar akıp geçiyor. Don Hertzfeldt, animasyon sanatının en saf ve ilkel haliyle insanlık tarihinin köklerine iniyor. Bilimkurgu sınırlarını zorlayan bu görsel deneyim, evrimin tozlu yollarında kaybolan canlıların sessiz çığlıklarını ekrana taşıyor. Varlık ve yokoluş arasındaki o ince çizgide, zamanın ağırlığı altında ezilen varlıkların absürt ve bir o kadar da tanıdık hikayesi şekilleniyor. Her bir kare, izleyiciyi kozmik bir döngünün içine çekerken, hayatın anlamını arayan çorak topraklarda yapayalnız bırakıyor.