Lotte Reiniger'in ellerinde makas, siyah kağıtlar birer masal nesnesine dönüşüyor. Perdede beliren gölgeler, asırlık bir folklorun en zarif kıvrımlarını duvarlara yansıtıyor. Kadın yönetmenin sinema tarihindeki en incelikli el işçiliklerinden biri, mekanik çağın ortasında adeta zamansız bir rüya kuruyor. Eski zamanların inatçı bir taliplisi, sevdiği kadına kavuşabilmek için küçük halkın gizemli yardımıyla çetin bir sınava girişiyor. Bu kısa animasyon, tek bir yanlış kesiğin tüm büyü bozulacağı hissini zihne kazıyarak ilerliyor. Sesin ve silüetin uyumu, izleyiciyi yavaşça o karanlık odadaki masa başı emeğine ortak ediyor.