Napoli'nin gürültülü ve labirent gibi sokaklarında kaybolan Amerikalı bir aile, güneşin altındaki bu kadim şehrin gerçek yüzüyle henüz tanışmamıştır. Tarihin ve tekinsiz tesadüflerin birbirine karıştığı bu coğrafyada, sıradan bir tatil aniden tekinsiz bir rüyaya evrilir. Terry Gilliam, fantazi türünün sınırlarını zorlayan bu kısa işinde, yabancı bir kültürle karşılaşmanın yarattığı o tuhaf tedirginliği ve halüsinatif atmosferi kusursuz bir görsel dille tabağımıza koyuyor. Eski taş binaların gölgesinde saklanan sırlar, yabancıların adımlarını izlerken gerçeğin sınırları yavaşça siliniyor.