Manhattan'ın buz gibi kış gecesinde, ışıltılı bir yılbaşı partisinden eve dönen evli çiftin hayatı, sıradan bir itirafla sarsılır. Stanley Kubrick'in imzasını taşıyan bu gizemli drama, Bill Harford adındaki bir doktorun eşinin arzularıyla yüzleşmesinin ardından çıktığı tekinsiz gece yürüyüşünü merkeze alır. New York sokaklarının neon ışıkları altında başlayan bu yolculuk, maskeli baloların ve gizli tarikatların hüküm sürdüğü karanlık bir dünyaya açılır. Görkemli malikânelerde masumiyetin yerini tehlikeli fanteziler alırken, karakterlerin bastırılmış dürtüleri gün yüzüne çıkar. Gecenin sabahına kadar süren bu tuhaf kaçamak, sıradan bir evliliğin altındaki dipsiz uçurumu gözler önüne serer.