Sıcaktan kavrulan yaz gecelerinin rutubeti, Karaköy'ün tenhalığında sinsi sinsi büyür. Zeki Demirkubuz, bu karanlık dram evreninde karşılıksızlığın ve saplantının en saf haline lensini çeviriyor. Bekir'in yıllara yayılan kördüğüm olmuş tutkusu, Uğur'un varlığıyla şekillenirken, suç ve cezanın gölgesi sokakları sarar. Zagor'un hapisten çıkışıyla birlikte dengeler altüst olur ve karakterler kendilerini geri dönüşü olmayan bir girdabın içinde bulur. Bekir'in gözlerindeki o inatçı ve ezici bağlılık, mantığın bittiği yerde başlar. Kamera, taşra otellerinin solgun ışığında ve izbe sokaklarda insan ruhunun en karanlık dehlizlerinde dolaşır.