İstanbul’un tozlu ve tekinsiz sokakları, yerli sinemanın en kendine has kötüsünün gölgesi altında titriyor. Yılmaz Atadeniz kamerasını suç ve fantazi türünün sınırlarında gezdirirken, şehri merkeze alan karanlık bir kumpasın fitilini ateşliyor. Gizli formülü ele geçirmek için kat ettiği mesafede, ecza kokan zindanlar ve maskeli yüzler izleyiciyi bekliyor. Karşısında ise sıradan bir adamın doğaüstü bir güçle dönüşüm geçirdiği o tuhaf eşik duruyor. Kötülüğün bu tavizsiz mimarı, şehri labirent gibi kullanan adımlarıyla izini kaybettiriyor.