Kuşkuların ve değişen zamanın sarmalındaki İstanbul, eski usul bir müzik yapımcısının sokağına yepyeni bir ses düşürür. Yavuz Turgul imzalı bu dram, geleneksel değerlerin un ufak olduğu bir dünyada ayakta kalmaya çalışanların hikayesini merkeze alır. Anadolu'dan şansını aramaya gelen Ali Nazik, soluğu Muhsin Bey'in kapısında alır. Taş plakların nostaljisiyle arabesk tınıların ticari gürültüsü arasında sıkışıp kalan bu iki adam, şehrin sert ritmine ayak uydurmaya çalışır.