Karanlık bir sokakta soğuk taşların üzerine yığılmış halde bulunan Joe, kendisini evine alan Seligman'ın huzurlu ve mesafeli odasında geçmişini masaya yatırır. Lars von Trier'in imzasını taşıyan bu sert drama, karakterin gençlik yıllarından itibaren benliğini saran arzuların izini sürer. Joe, bastırılamayan dürtülerini ve yaşadığı karanlık deneyimleri soğukkanlılıkla anlatırken, ev sahibi bu itirafları kendi dingin dünyası ve sıradan hobileriyle dengeler. İki yabancının aynı oda içinde geçen bu tekinsiz buluşması, insan zihninin en kuytu köşelerindeki suçluluk duygusunu ve zihinsel takıntıları, hiçbir süslemeye başvurmadan odanın ortasına bırakır.