İstanbul’un eski mahallelerinde, ibadet ve yoksullukla örülü sessiz bir hayat sürer Muharrem. Günleri zikirle ve dış dünyadan yalıtılmış bir inzivayla geçer. Özer Kızıltan’ın yönettiği bu dram, inanç ile modern dünyanın acımasız düzeni arasındaki sıkışmışlığı odağına alır. Zengin bir tarikat cemaatinden gelen beklenmedik teklif, onu uzun süredir kaçındığı para ve mülk ilişkileriyle yüz yüze getirir. Toplayıcılık göreviyle birlikte sokaklara karışan Muharrem, inancının sınırlarını zorlayan bir kimlik krizinin içine sürüklenir. Gecelerini bölen tedirgin edici rüyalar, içsel dengesini tamamen altüst eder.