Kralın elini öpmeyi reddeden bir soylunun vahşice katledildiği o karanlık gece, saray koridorlarında fısıltılarla başlar. Paul Leni, 1690 yılının acımasız atmosferini, yüzüne kazınmış kalıcı bir tebessümle yaşamak zorunda kalan genç bir adamın trajedisi üzerinden kuruyor. Sokak gösterilerinin tozlu ve gotik dünyasında, dram ile korku unsurları birbirine karışırken, palyaço maskesinin ardındaki sessiz acı giderek büyür. Kalabalıklar kahkahalara boğulurken, bu tuhaf soytarı kendi içindeki enkazla baş başa kalır.