Don Alvarez'in zulmü altında inleyen Meksika topraklarında halkın tek umudu siyah pelerinli bir gölgedir. Vali her yerde bu gizli kahramanı ararken, çiftlik sahibinin şehirden dönen narin oğlu Alberto ise ne yazık ki kasabanın sert gerçekliğinden uzaktadır. Yılmaz Atadeniz'in kamerası, tozlu yollarda at koşturan maskeli bir adaletin izini sürerken, dönemin western estetiğini kendine has bir yerli sinema diliyle harmanlıyor. Cesaretin ve kimlik değiştirmenin o döneme ait tozlu atmosferi, izleyiciyi doğrudan bir halk efsanesinin ortasına bırakıyor.