Küçüklüğünden beri yaşamını sürdürdüğü hapishaneden çıkan Yusuf evsiz ve kimsesizdir. Bir şekilde kendisini Bekir ve Uğur çiftinin çarpık ilişkisinin ortasında bulur. Uğur hapisteki belalasının peşinden tüm ülkeyi dolaşan bir fahişe Bekir ise ona delicesine aşık pezevengidir.