Ufak bir uzay aracı içerisinde uzaylılar eroin ve eronin beyinde yarattığı etki için dünyaya gelmişlerdir. Araçları New York’ta yaşayan model Margaret’ın evinin hemen üstüne inmiştir. Uzaylıların Margeret’ın evinde orgazm olan erkeklerin beyin faaliyetlerini eroinin etkisine tercih etmeleri Margeret ile ölümcül bir ortaklık kurmalarına sebep olacaktır.
Rose Elliot gizemli kitap “Üç Anne”yi okumasının ardından kendisini geri çekemeyeceği bir bulmaca içerisinde bulur. Kendisine yardımcı olması için kardeşi Mark Elliot’ı da yanına, New York’a çağırır. Rose’un içinde yaşadığı bina bir çok kişiye mezar olacak lanetli bir yapıdır.
Dr. William Harford ve eşi Alice Harford’un ilişkilerini sorgulamalarının ardından William kendisini karanlık ve tehlikeli bir cemiyet hayatı içerisinde bulur. Katıldığı gecenin ve içinde bulunduğu psikolojik sıkıntıların çözümü ise eşi Alice’te saklıdır.