Oscar Peterson üçlüsünün piyano tuşlarından dökülen doğaçlama notalar, selüloid şeridin üzerinde bizzat kazınarak ve boyanarak hayat buluyor. Norman McLaren ve Evelyn Lambart, geleneksel çizgi film estetiğini tamamen reddederek doğrudan akışkan formlara ve renk sıçramalarına odaklanıyor. Bu kısa animasyon, caz müziğinin kıpırtılı ritmini görsel birer fırça darbesine dönüştürürken izleyiciye benzersiz bir optik deneyim vadediyor. Gözün takip etmekte zorlandığı soyut geçişler, ses ile görüntünün ekranda nasıl eriyebileceğini en saf haliyle gösteriyor.