New York caddelerini saran buhar ve kanalizasyon kapaklarından sızan o ağır koku, şehrin altındaki başka bir hayatın habercisidir. Sokaklarda artan tuhaf kayıplar, polis teşkilatını ve karanlık tünelleri mesken tutmuş evsizleri huzursuz bir gerilimin ortasında bırakır. Douglas Cheek imzasını taşıyan bu korku ve bilimkurgu karışımı, metropolün alt katmanlarında saklanan mutant varlıkların izini sürerken, yeraltının mutlak karanlığını ve kimsesizlerin dünyasını merkeze alıyor. Şehrin ışıklarından uzakta, kanalizasyonun derinliklerinde nükleer atıkların yarattığı kabus yüzeye çıkmak üzeredir. Bir polis dedektifi ve iz peşindeki bir fotoğrafçı, lağım farelerinden çok daha fazlasıyla dolu bu labirentte gerçeği arar.