Manhattan'ın neon ışıkları altında, punk rock sokaklarının ve uyuşturucu buğuunun ortasında her şey fazlasıyla solgun başlar. Sekiz binanın çatısına tırmanan minik bir UFO, insan beynindeki en saf hazzı ararken Slava Tsukerman'ın kamera arkasında kurduğu bu bilimkurgu ve gerilim kâbusunda, yeraltı dünyasının yabancılaşmış yüzlerini tek tek tarar. Gece kulüplerinin parıltısı ile uyuşturucu krizlerinin griliği birbirine karıştığı an, uzaylı varlık insanlığın en karanlık köşelerine sessizce sızar.