New York'un basık ve gri odalarında monoton günlerini tüketen Willie, Macaristan'dan gelen kuzeni Eva'nın ani ziyaretiyle sarsılır. Jim Jarmusch'un kamera arkasına geçtiği bu minimal komedi ve dram, şehrin tuğla duvarları arasından Cleveland'ın buzlu sokaklarına uzanan amaçsız adımları takip eder. Eski ekose gömlekler, ucuz sigara dumanı ve donuk bakışlar arasında şekillenen bu dostluk; Amerikan rüyasının parıltılı vaatlerinden çok uzak, Florida'nın güneşsiz sahillerinde son bulan hantal bir yolculuğa dönüşür.