Rumelihisarı'nın soğuk sokaklarında geçen bu dram, ayazda hayatta kalmaya çalışan bir adamın rutinine odaklanıyor. Mahsun, ne işi ne de başını sokacak bir evi olan, günlerini liman çevresindeki yardımlarla geçiren biri. Gecenin karanlığı çöktüğünde ise bambaşka bir ritim başlıyor. Isınmak için lüks otomobilleri çalan Mahsun, sabaha karşı bu arabaları parlatıp şehrin arasında turluyor. Derviş Zaim'in bu sert ve melankolik işi, yoksulluğun ve çaresizliğin ortasındaki tuhaf bir aidiyet arayışını, metropolün kenar mahallelerinden süzülen yalın bir gözlemle perdeye taşıyor.