Erkek kardeş, koluna zerk ettiği zehrin bulanıklığı içinde küçük kız kardeşine sıradan masallar yerine vahşi hikayeler fısıldıyor. Gece sessizliğe bürünürken, Olaf Ittenbach kamerasını odadan karanlık sokaklara ve sapkın zihinlere çeviriyor. Korku sinemasının en uç sınırlarında gezinen bu yapım, izleyiciyi katillerin ve saplantılı din adamlarının zihninde gezintiye çıkarıyor. Görsel şiddet ve kana doymayan sahneler, gece yarısı anlatılan o tekinsiz masalların gerçeğe dönüşme halini işaret ediyor.