Karel Zeman, gerçekle hayalin birbirine karıştığı el emeği bir görsel evren kuruyor. Barut kokusuyla çevrili savaş meydanlarından dev balinaların karnına uzanan bu absürt yolculuk, sınır tanımayan bir hayal gücünün ürünü. Saray koridorlarından Osmanlı ordusuna kadar uzanan sahneler, usta işi bir animasyon diliyle hayat buluyor. Efsanevi hikayelerin kahramanı Baron Munchausen, olağanüstü maceralarını kendine has üslubuyla sıralarken seyirciyi masalsı bir boşluğun içine çekiyor. Akıl almaz olaylar zinciri, masum bir aşk hikayesiyle ve devasa kuşların kanat çırpışlarıyla derinleşiyor. Bu rüya aleminde her detay, sinemanın ilk günlerine duyulan saf bir tutkunun izlerini taşıyor.