Karnavalın kalabalığı arasında, balmumundan heykellerin soğuk bakışlarıyla çevrili bir çadırda başlar her şey. Görev basittir; oradaki her figür için birer hikaye yazılacaktır. Genç şair, mürekkebin ucunda şekillenen bu karanlık portrelerin ardındaki dehşeti kağıda dökerken, müze sahibinin kızı Eva ile birlikte hayal ile gerçeğin birbirine karıştığı tuhaf bir serüvenin içine çekilir. Alman dışavurumculuğunun gölgeli sokaklarında, insan zihninin en kuytu köşelerinde dolaşan bu antoloji, fantazi ve korku unsurlarını ustalıkla harmanlıyor. Kalem oynadıkça, Harun Reşit'in sarayından Korkunç İvan'ın zulmüne ve Karındeşen Jack'in tuzağına kadar uzanan tekinsiz bir rüya sekansına dönüşür yazılanlar. Gerçeklik hissi yavaşça kaybolur.