Eski bir sirk sanatçısı olan Fenix, hapsedildiği sanatoryumdan kaçar ve kolsuz annesi ile tekrar buluşur. Annesi absürt kült inanışları olan bir cemiyetin lideri aynı zamanda cinayet işlemek için oğlunun kollarına muhtaç potansiyel bir katildir.

İmgelerin anlatım aracı olmaktan çıkıp öykünün kendisine dönüştüğü bir başka Alejandro Jodorowsky filmi.