Kalabalık kafelerin köşesinde görünmez kalan Walter, etrafındaki bohem sanatçı kalabalığına ve hayran olduğu Carla'ya uyum sağlamaya çalışırken sürekli çuvallayan sakar bir garson. Kazara öldürdüğü bir kedinin bedenini alçıyla kaplayıp heykel diye sergilemesi, onun tüm ezikliğini bir gecede siliyor ve bu karanlık maskaralık, absürt bir komedi ile korkunun sınırlarında gezinen proto-slasher tonunu tetikliyor. Roger Corman'ın yönettiği bu yapımda, alkış sesleriyle beslenen hırslar cinayete varan tuhaf bir yaratım sürecine dönüşüyor. Walter'ın elleri artık sadece sıva ile değil, yeni ve korkunç heykeller için can veren insanlarla kirleniyor.