Tennessee sokaklarının soluk ışığında, ellerindeki maskelerle gecenin karanlığına karışan yaşlı bir grup insan dolaşıyor. Nashville kenar mahallelerinin arka sokaklarında kaybolan bu tuhaf siluetler, ellerindeki eski kameralarla kendi yıkımlarını kaydediyor. Harmony Korine imzalı bu karanlık komedi, izleyiciyi normalliğin sınırlarının çok ötesinde, rahatsız edici ve pürüzlü bir kabusun içine çekiyor. Buluntu film estetiğiyle şekillenen bu sapkın yolculuk, Amerikan rüyasının kabusa döndüğü noktada, izleyicisini zihnin en ücra köşeleriyle baş başa bırakıyor.