Shukichi and Tomi Hirayama çocuklarını ziyaret etmek için Tokyo’ya giderler. Ziyaretleri en başta planlamalar ve gezintiler ile çok iyi geçecek gibi görünse de çocuklarının ve torunlarının kendilerine karşı tavırları her şeyi altüst edecektir.
Mike ve Debbie tam da sevişmeye başlayacaklarken, uzaydan gelen bir ışık hüzmesinin farkederler. Debbie daha az önce macera arayan Mike’ı, dünyaya gelen şeyin ne olduğunu anlayabilmek için ışığın düştüğü yere gitmeye ikna eder. Mike ve Debbie’nin ormanın ortasındaki sirk ile dünyaya istila için gelmiş palyaçoları keşfetmesi çok uzun sürmeyecektir.
Profesör Humbert Humbert, başına gelecekleri az çok tahmin etmesine rağmen 14 yaşındaki Charlotte Haze ile bir ilişki kurmak için kendisine izin verecektir. Humbert Humbert’ın umutsuz aşkı zamanla saplantıya dönüşecektir.