Amerika’da faaliyet gösteren Japon asıllı uyuşturucu mafyasını çökertmek için polis tarafından “samuray polis” olarak adlandırılacak Joe Marshall yardıma çağırılır. Joe Marshall ve ekibi sergileyecekleri dövüş ve yatak performansları ile mafyayı çökertmek için ellerinden geleni yapacaklardır.
Nancy Fowler Archer arabasıyla yolda ilerlerken uzaydan gelenler ile karşılaşır. Kasabasına geri dönüp olanları etrafındakiler anlattığında ciddiye alınmaz. Nancy eşi Harry’den yardım almakta istediğinde ise her şey daha da kötüye gidecektir. Harry, Nancy’nin ölmesi için oldukça hevesli, Nancy’nin mirasının peşinde olan çapkın bir eştir.
Stefano, ressamının ölmesi sebebiyle yarıda kalmış bir eseri tamamlamak için biraz izebe sayılabilecek kasabadaki kilise içerisinde çalışmalarına başlar. Zamanla resmi bir kenara bırakıp ölen ressamın ölüm sebebi üzerinde araştırmalara başlayan Stefano bir çok bilinmeyeni açığa çıkartacaktır.
Mike ve Debbie tam da sevişmeye başlayacaklarken, uzaydan gelen bir ışık hüzmesinin farkederler. Debbie daha az önce macera arayan Mike’ı, dünyaya gelen şeyin ne olduğunu anlayabilmek için ışığın düştüğü yere gitmeye ikna eder. Mike ve Debbie’nin ormanın ortasındaki sirk ile dünyaya istila için gelmiş palyaçoları keşfetmesi çok uzun sürmeyecektir.
Dr. Jack Griffin’in görünmezliğin formülünü keşfetmesinin ardından hızlı şekilde delirmeye başlar. Buna ne olduğunu anlamaya çalışan kalabalıkların linç kültürü de eklenince Dr. Jack Griffin için buluşu yaşamsal bir soruna döneşecektir.