Yönetmen: Joseph Green

Dr. Bill Cortner organ nakli ile kafayı bozmuştur. Kendisinin sebep olduğu trafik kazası sonucu kaybettiği sevgilisi Jan Compton’da Bill Cortner için bir kobaya dönüşecektir. Jan’i hayatta tutmaya çalışan Bill’in, sevgilisi için uygun bir vücut bulması gerekecektir.